RWE AG begibt erfolgreich neue Euro-Anleihe mit kurzer Laufzeit

RWE hat am 8. Juni 2009 über die RWE Finance B.V. eine Euro-Anleihe im Volumen von 1,5 Milliarden € mit einer Laufzeit von 2 ¼ Jahren platziert. Die Anleihe stiess auf reges Investoreninteresse und war mehrfach überzeichnet. RWE macht damit einen weiteren Schritt bei der Refinanzierung der geplanten Übernahme von Essent. Mit der Fokussierung auf den kurzen Laufzeitbereich kommt RWE dem Investoreninteresse entgegen und glättet gleichzeitig das eigene Fälligkeitenprofil.

Die Anleihe weist einen Kupon von 2,5 % p.a. und einen Ausgabekurs von 99,504 % auf. Konsortialführer der Emission sind Calyon, die Landesbank Baden-Württemberg und Unicredit.

Die Wertpapiere können bereits ab einer Stückelung von 1.000 € erworben werden und richten sich daher neben institutionellen Investoren auch an Kleinanleger, die eine attraktive Rendite bei überschaubarer Laufzeit suchen.

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Der RWE-Konzern hat seine Struktur an wachsenden Kundenansprüchen in einem weiter sich verschärfenden europäischen Wettbewerb ausgerichtet. Zentrale Herausforderungen sind Liberalisierung, Internationalisierung und höchste Kundenorientierung.

Deshalb haben wir unsere Konzernstruktur mit folgenden Schwerpunkten weiterentwickelt:

Regionale Zusammenfassung von Vertrieb und Verteilnetzen des Strom- und Gasgeschäfts. Stromerzeugung und Gewinnung von Energierohstoffen in einer Hand Strukturelle Straffung. Erfüllung der ab 2007 geltenden Unbundling-Vorschriften der EU.

Fokussierung der RWE AG als schlankes Group Center auf konzernsteuernde Aufgaben. International einheitlicher Auftritt unter der Dachmarke RWE.