KfW platziert erfolgreich 5-jährige Euro Benchmark-Anleihe

Die Euro Benchmark III/2008 mit Fälligkeit am 11. Oktober 2013 zahlt einen Kupon von 4,375% p.a. und hat einen Verkaufspreis von 99,82 (Rendite 4,414%). Dies entspricht einem Renditeaufschlag von 53,3 Basispunkten über der im April 2013 fälligen Bundesobligation. Federführer der Transaktion sind Barclays Capital, Deutsche Bank und HSBC. Wie alle KfW-Anleihen wird auch diese von Fitch Ratings, Moody's und Standard & Poor's mit der höchsten Bonitätsnote (AAA / Aaa / AAA) bewertet.

Die Orderbücher wurden am Dienstagmorgen geöffnet, nachdem das Marktumfeld am Montag noch von hoher Volatilität geprägt war. Bereits nach einem Tag war die Anleihe deutlich überzeichnet; die Nachfrage summierte sich abschließend auf 6,3 Mrd. EUR.

"Die KfW ist damit die einzige nichtstaatliche Emittentin, die dieses Jahr bereits drei Anleihen mit einem Volumen von jeweils 5 Mrd. EUR erfolgreich am Markt platzieren konnte. Dies unterstreicht das uneingeschränkte Vertrauen der internationalen Investoren in die KfW", kommentierte Dr. Frank Czichowski, Treasurer der KfW.

83% des Ordervolumens stammen aus Europa, darunter waren Skandinavien mit 20%, Großbritannien mit 18%, Frankreich mit 17%, sowie Deutschland mit 15% vertreten. Die weitere Nachfrage verteilte sich auf Asien mit 12%, Amerika mit 3% und andere mit 2%.

Die Aufteilung des Orderbuchs nach Investorengruppen ergibt folgendes Bild:

Banken: 39% Zentralbanken: 24% Fonds: 17% Versicherungen und Pensionsfonds: 14% Sonstige (z. B. Unternehmen): 6%

Die KfW hat für 2008 einen Refinanzierungsbedarf in Höhe von rund 75 Mrd. EUR angekündigt; mit 61,4 Mrd. EUR wurden schon über 80% davon aufgenommen. Die Benchmark- Programme werden erneut den Löwenanteil des Refinanzierungsvolumens ausmachen. Seit Jahresbeginn hat die KfW, einschließlich der heutigen Emission, bereits 15 Mrd. EUR in drei Transaktionen im Rahmen ihres Euro Benchmark-Programms sowie 28 Mrd. USD in acht Transaktionen innerhalb ihres USD-Globalprogramms aufgenommen.

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