Kapitalerhöhung der TAG Immobilien AG deutlich überzeichnet - TAG erwartet aus erfolgreicher Platzierung ihrer Aktien ei
19.03.2012, Kapitalerhöhung der TAG Immobilien AG deutlich überzeichnet - TAG erwartet aus erfolgreicher Platzierung ihrer Aktien einen Bruttoemissionserlös von rund EUR 127 Mio.
Die Kapitalerhöhung war deutlich überzeichnet, voraussichtlich rund 52% der neuen Aktien wurden von Altaktionären bezogen, voraussichtlich rund 48% konnten außerhalb des Gesellschafterkreises an institutionelle Anleger platziert werden. Eine Zuteilung an private Anleger hat außerhalb des Bezugsangebots nicht stattgefunden. Durch die Ausgabe von rund 20,6 Mio. neuen Aktien zu je EUR 6,15 wird der TAG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 127 Mio. zufließen.
Der Bruttoemissionserlös soll nach Abzug der Emissionskosten überwiegend zur Finanzierung der Übernahme der DKB Immobilien AG (im folgenden 'DKBI') verwendet werden. Die TAG hatte am 29. Februar 2012 in dem von der Deutschen Kreditbank AG ausgerichteten Bieterverfahren ein verbindliches Angebot zum Erwerb der DKBI mit einer Barkomponente in Höhe von EUR 160 Mio. abgegeben. Die Entscheidung über den Zuschlag im Bieterverfahren wird zu Beginn der kommenden Woche (13. Kalenderwoche) erwartet.
Mit der Eintragung der Kapitalerhöhung in das für die TAG zuständige Handelsregister wird in Kürze gerechnet. Dadurch wird sich das Grundkapital der TAG von EUR 75.764.513 um EUR 20.663.737 auf EUR 96.428.250 erhöhen. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 21. März 2012 an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Lieferung der neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 23. März 2012.
Die Kapitalerhöhung wird von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, sowie von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt/Main, als Joint Lead Manager begleitet.
Medienkontakt:
TAG Immobilien AG Steckelhörn 5 20457 Hamburg Tel.: +49 40 380 32 300 Fax: +49 40 380 32 390
ENDE Pressemeldung / Pressemitteilung Kapitalerhöhung der TAG Immobilien AG deutlich überzeichnet - TAG erwartet aus erfolgreicher Platzierung ihrer Aktien ei
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