KWG Kommunale Wohnen AG: KWG beschließt Barkapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums

Wie heute im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht, hat der Vorstand der KWG Kommunale Wohnen AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft durch die Ausgabe von bis zu 3.576.505 nennwertlosen Stückaktien aus genehmigtem Kapital auf bis zu 14.381.234,00 Euro, eingeteilt in ebensoviele nennwertlose Stückaktien zu erhöhen. Hierzu können die Aktionäre der Gesellschaft neue Aktien im Verhältnis 3:1 beziehen, d.h. für jeweils drei bestehende Aktien kann eine neue Aktie bezogen werden. Ein Überbezug ist möglich, ein Handel der Bezugsrechte findet nicht statt.

Die Bezugsfrist läuft vom 16. März 2012 bis zum 30. März 2012 (18:00 Uhr). Der Bezugspreis wird im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt und wird sich auf höchstens 5,50 Euro belaufen. Der Bezugspreis für die neuen Aktien wird am 27. März 2012 festgelegt. Nicht bezogene Aktien sollen im Anschluss an die Bezugsfrist interessierten institutionellen Investoren im Rahmen eines Private Placements zur Zeichnung angeboten werden. Die Transaktion wird begleitet von der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, ihrem vertraglich gebundenen Vermittler Silvia Quandt & Cie. AG und der ACON Actienbank AG als Joint-Lead Manager und Co-Bookrunner sowie der LFG Kronos Investment Services GmbH als Selling Agent. Die biw Bank für Investments und Wertpapiere AG wird als Bezugs- und Abwicklungsstelle die Abwicklung des Bezugsangebots übernehmen.

Die zufließenden Mittel aus der Kapitalerhöhung sollen der Finanzierung des beschleunigten Wachstums des Unternehmens durch Nutzung bestehender Marktopportunitäten zur weiteren Steigerung der nachhaltigen Profitabilität der KWG und Herstellung der Dividendenfähigkeit der Gesellschaft dienen. Dabei sind Zukäufe integraler Bestandteil der geplanten Expansion.

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ENDE Pressemeldung / Pressemitteilung KWG Kommunale Wohnen AG: KWG beschließt Barkapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren Wachstums

Die KWG Kommunale Wohnen AG ist ein bundesweit agierendes Wohnimmobilienunternehmen. Sie erwirbt Wohnportfolien und Beteiligungen von privaten und öffentlichen Eigentümern. Im Fokus der KWG AG liegt die Übernahme kommunaler Wohnungsgesellschaften und Bestände. Als Bestandshalter von Wohnimmobilien setzt die KWG auf eine kontinuierliche Werterhöhung und ist damit ein verlässlicher Partner für Kommunen, Mieter sowie Aktionäre. Ferner ist die KWG darauf ausgerichtet, den Nutzwert ihrer Immobilien durch geeignete Massnahmen fortlaufend weiter zu entwickeln und zu optimieren. Dazu tragen aktives Asset- und Baumanagement mit Renovierungs- und Sanierungsmassnahmen sowie Reduzierung von Leerständen und Stadtteilentwicklung bei.

Zum Ende des 1. Halbjahres 2010 verfügte die KWG AG über rd. 5.000 Wohneinheiten und einer Bilanzsumme von etwa € 187 Mio.