TAG Immobilien AG beschliesst Barkapitalerhöhung über bis zu 5 Mio. neue Aktien zur Finanzierung weiterer Akquisitionen

Der Vorstand der TAG Immobilien AG hat heute mit der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, bis zu 5.000.000 neue Aktien unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre gegen Bareinlagen auszugeben. Die Aktien sollen im Wege einer Privatplatzierung qualifizierten Investoren im Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz angeboten werden. Der Bezugspreis der Aktien beträgt EUR 6,10 je Aktie. Das endgültige Emissionsvolumen wird nach Durchführung eines Book Building Verfahrens heute bekannt gegeben. Das eingetragene Grundkapital der TAG von derzeit EUR 69,9 Mio. wird sich auf bis zu EUR 74,9 Mio. erhöhen. Die Aktien sollen unverzüglich nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister, mit der die Gesellschaft in den nächsten Tagen rechnet, zum Börsenhandel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden und für das Geschäftsjahr 2011 gewinnberechtigt sein. Die Kapitalerhöhung wird von der Close Brothers Seydler Bank AG, Frankfurt am Main, und von Kempen & Co. N.V., Amsterdam, gemeinsam begleitet.

Die Barkapitalerhöhung soll der Finanzierung weiterer Akquisitionen dienen. Die TAG verhandelt derzeit den Ankauf verschiedener Wohnimmobilienportfolios. Die Verträge sollen in den nächsten Monaten endverhandelt und unterzeichnet werden. Die in Betracht kommenden Liegenschaften befinden sich in Berlin sowie Thüringen und können durch die bestehenden Standorte der TAG Gruppe kosteneffizient verwaltet werden. Die Mietfläche im Berliner Raum beträgt insgesamt knapp 170.000 m² bei rund 2.900 Einheiten. In Erfurt wird über zirka 360 Einheiten mit einer Wohnfläche von rund 20.000 m² nebst Gewerbefläche verhandelt. Bei den Akquisitionen steht wieder die Strategie der TAG Gruppe im Vordergrund, an Standorten beziehungsweise deutschen Metropolregionen zu investieren, in denen die TAG bereits vertreten ist. Mit dem vorhandenen Entwicklungspotential in den Liegenschaften und einem erwarteten Rohertrag zwischen 9 und 10 Prozent, können die Akquisitionen in erheblichem Masse zur Verbesserung der Ertragsstärke beitragen. Soweit die durch die Kapitalerhöhung eingeworbenen Mittel nicht für Akquisitionen verwendet werden können, ist alternativ eine Rückführung von Verbindlichkeiten vorgesehen.

"Das aktuelle Kapitalmarktumfeld ist nicht ganz einfach und das Emittieren von Aktien so deutlich unter dem NAV macht nur in Ausnahmefällen Sinn. Diese drei Portfolios sind jedoch so lukrativ, dass sich unter dem Strich keine Verwässerung des NAV ergeben wird und wir unser NAV-Ziel von EUR 8,75 je Aktie zum Jahresende trotzdem komfortabel erreichen werden. Gleichzeitig können wir erhebliche operative Ergebnisbeiträge für das kommende Jahr aus diesen Portfolios erzielen.", erläutert Rolf Elgeti, Vorsitzender des Vorstands der TAG Immobilien AG.

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Werte bewahren. Werte entwickeln. Werte steigern. Die TAG Immobilien AG (TAG) ist ein im MDAX gelistetes Immobilienunternehmen. Unser Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der Bewirtschaftung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Deswegen befinden sich auch die Hauptstandorte der TAG Immobilien AG in den Großräumen Hamburg und Berlin, in den Regionen Salzgitter und Thüringen/Sachsen sowie in Nordrhein-Westfalen.

Unser Ziel ist klar definiert: die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes. Dies erreichen wir unter anderem durch den strategischen Ausbau und die Wertsteigerung des Wohnimmobilienportfolios. Außerdem sorgen wir für eine gesunde Rentabilität der Bestände, um Investoren fortwährend eine attraktive Anlageklasse zu bieten.